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此外,由於2015年上半年A股大幅上漲,市場結構化類固定收益產品激增,但在本波市場急速修正

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中,相關產品紛紛觸及平倉線而被迫平倉賣出,並進一步導致市場下跌的惡性循環。

中國國務院總理李克強日前在公開場合表示,當前國際形勢錯綜複雜,國內經濟下行壓力加大,要以新發展理念引領改革發展,推進結構性改革,更加注重推進供給側結構性改革。

且人行在動匯率時,沒有同步進行貨幣寬鬆,導致資產價格也跟著往下貶值,預期人民幣貶值和波動跟著放大,市場套利作空並造成離岸與在岸人民幣匯差創歷史新高。

每年「兩會」期間中國官方都會對下一步改革進行正式立法,預期過完年後的3月「兩會」期間,將有許多和「供給側結構性改革」相關的維穩政策出籠來協助結構性改革推進,像是進一步加強減稅、降低稅負、以落實農民工落戶的城

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鎮化發展。

證監會今年正式啟動熔斷機制,但相對於美股這類波動幅度相較來的小股市,熔斷點還高

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達7%和15%,而9成參與者都是散戶、波動較高的陸股,卻設置了5%和7%這麼窄的熔斷點,散戶投資者一旦發現情勢苗頭不對的賣股行為,在羊群效應引領之下,往往引爆市場加速拋售和跌勢,這是「股改」在熔斷機制上的錯誤。

因此,現階段投資配置相對看好新中國、新消費、娛樂、媒體、醫療、互聯網及環保等相關投資主軸。

另外,繼去年8月人行引導人民幣貶值後,今年初人行再度出手,但若市場一片預期人民幣趨貶,便會不斷去做空人民幣來套利。

儘管在人行後來終於出手痛擊離岸人民幣投機套利行為後,離岸與在岸人民幣匯價已大幅收斂至平價,但人行也為穩定匯市而付出極高成本,這是人行在「匯改」的預期管理上的失誤。

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不過,我們認為,陸股短線急跌後股市見底可能性大增,因為造成陸股急跌的3大造成市場急跌因子已獲得緩解。由於目前熔斷機制已經取消,人民幣匯價在人行抑制市場投機氣氛下匯差已見收窄,而證監會也規範大股東在3個月內減持不得超過1%。

工商時報【摩根中國基金經理人 沈松】

短線在缺乏利多催化的情況下,A股投資者信心仍持續承壓,但目前來看市場已有過度反應之嫌。就估值面角度,目前滬深300指數甚至已較金融海嘯期間更便宜,加上3月「兩會」可望有較多利多政策出台,陸股本波應已落底。

儘管人民幣匯價在中國人民銀行(大陸央行)全力維穩下短線回穩,但陸股上周再度出現重挫,上證指數1月27日盤中一度跌破2,700點,刷新2014年12月以來低點,農曆春節前資金離場已成共識,短期內市場恐仍持續震盪。

中國國家主席習近平在同一場合也附和,中國在經濟發展面臨速度換擋節點、結構調整節點、動力轉換節點。也因此,不難得知今年兩會期間的討論將聚焦於「供給側結構性改革」,而如何去化過剩產能更是當中的一大熱門課題。

分析陸股這波開年即大跌的主要原因,主要是兩大監理機構─人行與證監會之間溝通不足,讓「股改」與「匯改」兩大失誤政策同步上路,導致市場恐慌心理而引爆股災。

不過,隨著A、H股估值已修正較金融海嘯期間更低水位,加上年後「兩會」(全國人大、政協會議)召開將可望有較多推動結構改革利多政策出台,將有助市場氣氛回穩。
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